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中國第三方支付的真相

六月 11, 13 • 兩岸6 CommentsRead More »

補充在前面:感謝網路前輩Jimmy給本篇的指點,不過我想既然本文是在討論「中國第三方支付」,對於「第三方支付」的定義會依據中國這邊的定義為基準,而根據中国第三方支付行业发展研究报告中,對於第三方支付的定義為下表,明顯的我們看到這是關於線上線下,只要不是直接買家賣家直接互相付款的,都會包含「第三方支付」其中。另外,有網友另外提到「那蘇寧易購呢?」,蘇寧易購的特色就是有實體商店,所以對於蘇寧來說,他們也是不斷的往貨到付款或是門市取貨為主,至於實際比例我沒有查到數據,但大方向是不會變的。

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許多人在討論第三方支付的時候總是充滿著一個幻想:第三方支付可以拯救台灣電子商務市場或是台灣經濟(不誇張,當金管會封殺非金融機構作儲值的時候,真的有人說:台灣經濟完了),在這麼久以來跟網路上跟人討論第三方支付的時候,我發現台灣的朋友不知道是沒用過,還是太久以前用過,還是活在另一個平行世界裡,不知道現今中國現況是如何,普遍誇張錯誤的認知是:

  1. 1.中國第三方支付 = 支付寶
  2. 2.支付寶 = 餘額支付
  3. 3.『支付寶』(2的定義)是中國最主要的網路付款方式
  4. 4.中國網路購物都靠第三方支付才能撐起一片天
  5. 5.台灣金管會不准台灣人經營第三方支付
  6. 6.覺得「第三方支付」的定義只看線上,卻刻意不看線下的支付手段

我直接先講結論:中國支付方式近七成為線下付款,而線上的部份中,有近五成為信用卡(及借記卡)付款,其中支付寶刷卡的又將近七成,所以嚴格來說,中國靠支付寶餘額支付僅占整體支付的1.8%,網路支付的15%,而當世界線上的支付都在往信用卡、借記卡以及直接綁定銀行帳戶方式轉變,台灣早已是如此的交易環境,為何我們要倒退回因為不信任及銀行業不發達環境而產生的『第三方支付』模式(錯誤認知1+2)呢?

接著針對這幾點我們來看看到底問題點在哪。不可否認的,當年支付寶的出現,的確替中國網路不信任的購物環境,帶來許多的幫助。但是我們看一個例子,在中國僅次淘寶跟天貓的B2C購物商城 – 京東商城(不論營業額或Alexa排名),現在根本不需要支付寶的支持一樣嚇嚇叫。雖然剛開始他也是有接支付寶,但是在2011年,京東決定把支付寶拔掉的時候,京東商城超過80%的銷售額都是通過貨到付款完成的,在線支付的結算比例僅佔其總銷售額的10%[1],光看京東來說,你就其實中國的網路購物環境根本不是以網路支付為主要的手段。從這個比例來說,網路購物現在還是非線上支付為主,這值得我們深思的是:許多人常把第三方支付視為電子商務的萬靈丹,事實又真是如此嘛?為何在支付寶這麼發達的中國,大家依舊會選擇貨到付款或是其他付款方式呢?

中国第三方支付行业发展研究报告简版

資料來源:中国第三方支付行业发展研究报告简版2012-2013年/iresearch

不過當然京東有80%的貨到付款完成有他的道理存在,畢竟人家有著是品牌,有問題反應就好,但如果是其他平台呢?所以我們看到以2011年來說,中國網上支付的網民比例為32.5%,而來到了2012年的時候還是成長至39.1%[2]。不過你覺得這個成長完全是因為第三方支付嘛?其實不然,網路支付的比例的確是在成長沒錯,但其成長的動力,其實來自於信用卡支付方式的成熟與成長,如果你單看「線上支付」的話的確是支付寶佔據大多數,但是綜觀整體的支付市場,其中「銀聯商務」佔比45.9%[3]。如果你對銀聯商務陌生的話,我簡單講,他就是中國銀行聯合組成的一個組織(當然正式名稱不是這樣),所以透過銀聯的話,就是信用卡跟借記卡(VISA金融卡)付款。這還不包括獨立的上海銀聯的2.1%及廣州銀聯的2.0%,所以嚴格加起來,靠信用卡或銀行卡支付的比例約為50%。

單純討論網路支付呢?

那支付寶佔比?17.5%,不過這中間還有一個小數據,我們來看支付寶的付款方式結構,去年雙11的時候,支付寶快捷支付交易筆數占到所有交易筆數的約45.8%,鼓勵用戶提前充值帶來的餘額支付占到31%,而傳統的網銀支付,所有銀行渠道相加也只占到23.2%。

什麼叫做「快捷支付」,也就是把你的支付寶帳號跟銀行卡作綁定,以後扣款就直接扣銀行帳戶裡的錢就好。而到了2013年的時候,快捷支付的比例已經來到了50%[8],所以嚴格來說,支付寶的餘額支付這一塊只佔了30%左右(而且是在有利多的情況下),以支付寶佔了網網路交易的49.2%的比例來計算,嚴格來說支付寶的餘額付款僅占整體網路支付的15%左右。如果以Jimmy提供的「支付寶 18,600 億」來說的話,餘額支付的金額大約就是2,790億。在過去幫支付寶支付金額大於淘寶的民生轉帳(水電煤)也開放快捷支付,或是其他有使用支付寶的網購平台習慣改變轉為信用卡付款的時候,這個儲值支付的比例會不會再下降,我們拭目以待。不過我可以先在這邊預言一下:肯定會下降。

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為什麼?畢竟沒有信用卡或是銀行帳戶的人,在整體網路購物環境來說是小眾,加以中國的信用卡及借記卡持卡比例的上升,餘額支付的比例只會慢慢被銀行相關金融業務壓縮空間。你說第三方支付儲值是否可以便利網路購物交易,這點我是贊同,但是儲值誰都可以作,台灣已經發生過多次發行禮券(或儲值卡)然後惡性倒閉的案例[5],[6],你還會相信非銀行或是安全性不足的第三方機構來作儲值嘛?

支付寶的確有他的歷史價值存在,也可以說是第三方支付的奇葩,當全世界都在要求Paypal要有銀行執照的時候[7],中國推出了「第三方支付牌照」。當然沒有絕對作法完美的管理方式,要怎麼管理第三方支付,目前金管會的態度是不開放「非銀行」,但是銀行要作是可以的(目前政府已決議開放非金融機構從事第三方支付儲值作業),所以你也看到早有銀行獨立服務的第e支付,永豐金的豐掌櫃,玉山eCoin(已終止服務),或是紅陽跟安泰合作的Paynow,或是附身在Yahoo拍賣,中國信託提供的輕鬆付,這些都是台灣第三方支付的形式。也都跟Paypal一樣方便,申請就能用。未來新加入戰局的非金融機構我們也很期待他們能夠替台灣使用者找出另外的一個市場。

關於第三方支付,其實早在2007年藍新的ezpay早就有了,只是說多年來政府對於這方面的事情總是管的比較嚴,站在曾經參與這場網路金流戰爭,現在轉變為使用者及電商經營者的我角度來看,對於金融的事情嚴謹並不是壞事,前有雙卡風暴,後有多次禮券惡意倒閉事件。畢竟政府要保障的是絕大多數人的權利,而不是少數公司的利益。當然或許你會說:能給銀行作,為什麼不能給非金融機構作?可以啊,如果你公司資本額有100億,我就相信你(附註:在台灣設立商業銀行,資本額最低為一百億)

 

參考資料:

1. 网银在线易主刘强东 京东突破在线支付瓶颈

2. 中国互联网络发展状况统计报告 p.33 图 23 2011-2012 年中国网上支付用户数及网民使用率

3. 机构称第三方支付超10万亿

4. 不管願不願意,銀行都沒法拒絕對手支付寶

5. NOWnews【地方新聞】紅蟹將軍總公司無預警倒閉 加盟店苦撐不換店名

6. 社群新聞/紅景天涉詐 網友譏「紅幾天」

7. PAYPAL歐洲總部遷至盧森堡 拿到歐洲銀行執照

8. 支付宝水电煤缴费开通信用卡快捷支付

延伸閱讀

a. 第三方支付:還在跟罵法令落伍的,可以滾了

b. 有位朋友的回覆很有意思,請讓我轉貼給大家參考一下:

其實台灣第三方支付的客群跟大陸的一樣,也就是不信任銀行,不信任信用卡,不信任網路的那群人—目前年齡55-65歲那群人,這些人在銀行機制不完整時創業,習慣現金支付,也許一輩子都沒有信用卡,當然上網對他們來說是毒蛇猛獸(網友都是色狼,與網友出門就會失蹤),當十年前(2004)大陸推出支付寶時,這批人剛好是45-55歲,這時剛好是社會的中堅,掌握了他們的消費,就掌握了大部分的經濟,支付寶就是讓他們安心有信心進行網路購物的媒介,不需網路公開個資,不用跟銀行有往來,也不用擔心信用卡盜刷問題,加上大陸地域廣大,大家不得不利用網路購物,有了支付寶,大大縮短了地域的距離,減低了展店的難度,所以第三方支付在大陸風行了10年;

現在,社會的中堅向下了一個十年,現在45-55歲的人,信任網路,每個人都有十幾張信用卡,至少跟銀行有一項的借貸往來;這些人使用網路+信用卡購物已經如同呼吸喝水一樣,他們不需要支付寶也可以在網路上完成購物,所以我們這些人在這邊用這代人的觀點討論第三方支付,怎麼論都覺得沒有意義,而且,以台灣的地域大小,就算十年前推第三方支付,我想當年的中堅可能不會選第三方支付,搞不好覺得親自送貨收錢還比較簡單.

以歷史的觀點看歷史才有意義,不要以過去的案例直接套用到現在的世界,這句共產黨的名言剛好可以套進這裡;以上都是我昨晚作夢夢到的

圖片出處:wikimedia

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小黑,本名邱煜庭,不過還是希望大家稱呼他為小黑,臺灣網路行銷操作者,接觸網絡多年,曾任MIS、網站企劃、網路行銷企劃、行銷顧問。 專精於Google、Bing及百度白帽SEO,Inbound Marketing(集客式行銷)推廣者。 著有《 網路集客力 》一書(臺灣城邦集團PcUser出版),致力於集客式行銷及雙向O2O(Online to Offline, Offline to Online)的推廣。

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6 Responses to 中國第三方支付的真相

  1. 星緣 says:

    銀行卡收單,指的應該是現場刷卡。

    不太符合一般的第三方支付概念(遠程、非面對面、交易)

    原先沒有第三方支付的時候,也可以用網上銀行支付。

    但是很繁瑣,每次都要輸入賬號,輸入密碼,插入Usbkey。(而且先要安裝好各種插件,證書,調整好瀏覽器選項)

    後來有了支付寶,可以綁定銀行卡賬戶和支付寶賬戶。以後可以充值較大的一筆錢進入支付寶餘額(仍然需要進入網銀界面),不用每次支付很小的數額都要進入網銀界面。

    後來發展出了快捷支付,銀行和支付寶有協議,用戶開通的情況下,往支付寶充值不需要再進入網銀界面,只需要輸入支付寶密碼(大額有手機動態密碼驗證)。

    在這種情況下,提前充值已經不是必要的了,每次支付都用快捷支付直接付款就可以了。

    以上發展重點在於便利性,而如何即便利又安全就是第三方支付機構的事情了。

    • 邱小黑 says:

      我說過了,這裡的第三方支付使用的是中國的定義,請不要拿台灣的曲解來說第三方支付應該是怎樣。

      • 林妙 says:

        小黑您好:

        我想請教您,因為真的不懂,可以簡單的分享,

        為什麼這麼便捷的付款方式(支付寶、維信支付),台灣沒有嘛?
        (在上海,路邊的麵攤都可以使用支付寶付款,出門真的可以不用帶皮包)
        我只是很好奇,所以想了解,或者可以從哪裡閱讀相關文章?

  2. aDAm says:

    阿里系不可否認的靠著廣告導流與alipay大賺其錢
    京東幾輪的融資證明了劉強東的確很有集資能力, 但京東的商業模式還沒辦法證明可以養活自己
    這樣燒錢還能燒多久….

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